En 1870 luchan blancos contra apaches en el territorio de Arizona. Tom Jeffords, un soldado que salva la vida de un niño apache, le propone un tratado de paz a Cochise, el capitán de los indios, quien impresionado por el coraje del joven decide invitarlo a su campamento. Jeffords accede y durante su estancia se enamora de una joven miembro la tribu.

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