Queriéndose vengar de Lord Clancharlie, El Rey Jacobo II ordena la muerte y el secuestro de su hijo. Como venganza contra su padre, el niño es secuestrado y deformado su rostro quedándole una sonrisa monstruosa.
El contenido de la película puede parecer demasiado anormal para ganar la aceptación universal, pero la generosidad de su espíritu se ganará algunos corazones.
...tiene un aspecto único, gracias a la habilidad de Leni para las imágenes y la atmósfera llamativas, además cuenta con algunas actuaciones impresionantes, en particular de Veidt y Baclanova.
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