En un mundo donde las marionetas y los humanos conviven regularmente, Phil Phillips (Bill Barretta), el famoso ex policía está cerca de olvidar lo que fue su pasado, sin embargo, una misteriosa cadena de asesinatos comienza a cobrar vida en la ciudad, y termina por arrancarle la vida a su hermano. A pesar de estar retirado de su cargo, la marioneta decide tomar las riendas del asunto y llegar al fondo de la investigación. En el proceso descubrirá que miembros de The Happytime Gang, un grupo famoso por su programa infantil en la década de 1980, están siendo masacrados de forma violenta, por lo que sabrá que no se trata de una simple casualidad.
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