Virginia (Jennifer Connelly) es una mujer mentalmente inestable que vive con hijo Emmett (Harrison Gilbertson) en un pequeño pueblo. La mujer mantiene una relación secreta con el sheriff local Richard Tipton (Ed Harris) desde hace veinte años. La relación es puesta en juego cuando Richard decide postularse para un cargo público y, por si fuera poco, Emmett, quien presuntamente es hijo del sheriff, cae completamente enamorado de la hija desconocida de su padre (Emma Roberts).
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