Los estudiantes de una escuela de arte en una zona rural de Japón se ven perseguidos por una entidad sobrenatural que se manifiesta a través de las figuras de arcilla que moldean los alumnos, haciendo que estas cobren vida y ataquen a los jóvenes, para después alojarse en los cuerpos de sus víctimas. Sedienta de sangre, este demoniaca entidad pretende devorar a todo aquel que se cruce en su camino.