Axel (Johnny Depp) es un joven neoyorquino que disfruta con su trabajo, dedicarse a clasificar peces en una piscifactoría. Disfruta tanto con estas criaturas, que Axel cree que es posible compartir los sueños con ello. La llamada de su tío Leo para que vuelva a su lugar de origen hace que el protagonista se embarque en un viaje a Arizona, donde conocerá a Elaine y a Grace. Dos mujeres que lucharán por su amor.

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