Mientras viaja en caravana a través del país de Suecia, uno de los miembros del decadente Circo Alberti le cuenta al dueño y director de pista Albert Johansson una historia triste sobre el payaso Frost: hace siete años , su esposa Alma fue descubierta por él bañándose desnuda en un lago con un . regimiento. Cuando el circo llega a la ciudad donde la esposa de Albert Agda e hijos viven , decide hacer una visita con su joven amante Anne a un famoso grupo local para sacar algunas capas, sombreros y chalecos para su show de la noche .